שעה 3 לפנות בוקר, וכולם ישנים עמוק, Cocksucker ער לגמרי, מונע על ידי צורך בלתי ניתן לשובע. הוא משתוקק לזרע ויוצא לחניון בתקווה למצוא שותף מוכן להשביע את רעבונו. הלילה חשוך ושקט, עם מעט אנשים מסביב, מה שהופך את חיפושו לאתגר.
הוא מסתובב, מחכה ומקשיב בקשב רב, אוזניו תופסות לבסוף רעש חלש. בדיוק בזמן, מופיע אבא חתיך, מוכן לקבל שירות. הזר מוביל את Cocksucker לפינה מבודדת, פותח את הרוכסן של מכנסיו כדי לחשוף את הזין העבה והלהוט שלו. השעה המאוחרת דורשת מפגש מהיר ויעיל.
Cocksucker, צמא ונחוש, מתחיל לעבוד מיד. הוא עוטף את שפתיו סביב הגזע של האבא, משתמש בטכניקות הטובות ביותר שלו כדי לשאוב את החלב היקר שהוא משתוקק אליו. הפה המיומן שלו עובד ללא לאות, צלילי המציצה הנלהבת שלו ממלאים את האוויר השקט של הלילה.
האבא, מרוצה מההתלהבות והמיומנות של Cocksucker, לא לוקח הרבה זמן להגיע לשיא. עם דחיפה סופית עמוקה, הוא משחרר את מטענו, ממלא את פיו של Cocksucker בזרע החם והמספק שהוא כל כך רצה.
המפגש הלילי שלהם משאיר את שני הצדדים מרוצים ומוכנים סוף סוף לנוח. Cocksucker, צמאונו כבוי, יכול עכשיו למצוא את השלווה שהוא צריך כדי לישון.