נתן, זר נאה שהתקרב ל-ולנטין בחדר ההלבשה, נפגש איתו שוב במקלחות של הבריכה ואומר לו שהוא חלם עליו. מתברר שהוא קסום כמו שהוא מניפולטיבי ומתענג על זריעת ספק במוחו של ולנטין, שמתקשה להתמודד עם המצב.
אנזו, שחשב שמצא אהבה אמיתית, מגלה, אחרי ש-בסטיאן פקח לו את העיניים למציאות, שהוא הונָה. אכזבתו עצומה.
סשה לומד שסם ישן עם בן דודו של אנזו כשהיו מפרידים ואין לו שום מוסריות להתקרב לבן זוגו לשעבר, שלא ראה שנתיים, כשהוא נתקל בו במקרה ב-Happy Twinks.
האם ולנטין יעמוד בפני ההתקדמות של נתן? האם בסטיאן צודק בקנאתו? האם אנזו ימצא אהבה? האם סשה ימשיך את הקשר שלו עם סם?